A MicroStrategy elevou sua oferta de dívida conversível para US$ 2,6 bilhões, superando a meta inicial de US$ 1,75 bilhão, segundo anúncio feito em 20 de novembro. A empresa destinará os lucros dessa iniciativa para aquisições adicionais de Bitcoin e outras necessidades corporativas, alinhando-se à sua estratégia de longo prazo.
Detalhes sobre a nova emissão de dívida
A empresa estruturou a venda das notas conversíveis para compradores institucionais, seguindo as regulamentações da Securities Act de 1933 e do Regulamento S para investidores fora dos EUA. O acordo inclui uma opção de três dias para aquisição de US$ 400 milhões extras em notas, além dos US$ 2,6 bilhões planejados.
Essas notas não rendem juros regulares e vencerão em 1º de dezembro de 2029. A taxa de conversão inicial corresponde a 1,4872 ações Classe A da MicroStrategy por US$ 1.000 de principal, resultando em um preço de conversão de US$ 672,40 por ação, um prêmio de 55% sobre o preço médio registrado.
A empresa calcula lucros líquidos de aproximadamente US$ 2,58 bilhões após despesas, mas o valor pode atingir US$ 2,97 bilhões caso os compradores exerçam a opção adicional. Esses recursos reforçam a estratégia da companhia de consolidar sua posição como maior detentora corporativa de Bitcoin.
Ascensão no mercado e impacto nas ações
A movimentação ocorre enquanto a MicroStrategy alcança a 97ª posição entre as 100 maiores empresas públicas dos EUA, segundo o CompaniesMarketCap. Esse avanço reflete a valorização das ações, que dobraram no último mês, atingindo uma alta histórica de mais de US$ 430.
A posição consolidada da MicroStrategy como líder na adoção de Bitcoin também se destaca. A empresa detém mais de 330.000 BTC, avaliados em mais de US$ 30 bilhões. Somente em 2024, ela adicionou 150.000 BTC ao seu portfólio.
Esse movimento audacioso não só fortalece a liderança da empresa no setor de criptomoedas, mas também reafirma sua visão de que o Bitcoin representa uma oportunidade única para diversificação e proteção contra incertezas econômicas globais.
